1. Добавление клиента в личный кабинет.

Выбрать раздел «Клиенты». Добавить клиента, нажав кнопку «+». Указать контрагента. Заполнить обязательные поля, отмеченные красной звездочкой. Нажать кнопку «Сохранить». При необходимости отправить договор клиенту кнопкой «Отправить»

2. Создание личного кабинета клиента.

Если у клиента отсутствует личный кабинет необходимо нажать на кнопку «Создать», подтвердить свое действие.

3. Запрос доступа в личный кабинет клиента.

Если у клиента уже есть личный кабинет, необходимо нажать на  кнопку «Запросить доступ». Заполнить адрес электронной почты клиента и нажать «Отправить». Подтвердите отправку нажатием «Оранжевой стрелки» в верхнем правом углу экрана.

4. Поделиться с клиентом имеющейся лицензией.

Если поделиться лицензией Уполномоченная бухгалтерия, то отчет контрагента будет тарифицироваться как отправка, совершенная из личного кабинета УБ и добавится в счетчик отправок. 

Находясь в карточке клиента перейдите на вкладку «Лицензии» и нажмите кнопку «+». 

Для подключения клиента к существующей лицензии необходимо нажать на «Синюю стрелку». Выбрать лицензию для передачи и нажать на кнопку «Подключить».

Убедиться, что лицензия появилась у контрагента. Нажать кнопку «Подключить ЭО». Убедиться, что появилась отметка о подключении к ЭО.